Le premier appel d'offres pétrolier en Libye depuis la chute du défunt dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011 a marqué un retour notable – voire une expansion – des grandes compagnies pétrolières occidentales, ce qui a été perçu comme un succès significatif pour Tripoli. Dans le cadre du plan de la Compagnie nationale de pétrole (NOC) visant à porter la production à deux millions de barils par jour d'ici 2028, la Libye a annoncé l'année dernière la mise aux enchères de 22 blocs terrestres et maritimes lors de son premier appel d'offres.

Parmi les principaux bénéficiaires figure Chevron, une entreprise américaine qui s'est vu attribuer la zone 106 dans le bassin pétrolier de Syrte, marquant ainsi son retour dans le pays après seize ans d'absence. D'autres grandes compagnies occidentales ont également obtenu de nouvelles concessions, notamment l'italienne ENI, l'espagnole Repsol, le groupe hongrois MOL et Qatar Energy. La question cruciale demeure cependant : s'agit-il du début d'une nouvelle ère pour la Libye, ou d'un simple moment d'optimisme passager ?

Ce qui alimente l'optimisme, ce n'est pas seulement l'ampleur de l'expansion des entreprises occidentales en Libye, mais aussi la nature de ces entreprises. Le secteur pétrolier et gazier occupe une place unique dans le commerce mondial, car les entreprises opérant à l'étranger bénéficient souvent d'une large autonomie opérationnelle – juridiquement comparable à celle des ambassades, qui sont considérées comme un territoire souverain quel que soit leur emplacement.

En vertu du droit international, les compagnies pétrolières et gazières étrangères sont autorisées à déployer le personnel et les infrastructures de sécurité nécessaires à la protection de leurs investissements, sous réserve de l'approbation du gouvernement hôte, généralement accordée. De ce fait, l'expansion progressive de la présence des grandes compagnies pétrolières peut constituer l'un des moyens les plus efficaces d'accroître leur influence politique dans un État étranger.

La Compagnie britannique des Indes orientales est souvent citée comme un exemple ancien et marquant de ce modèle. Fondée en 1600, elle a étendu l'influence britannique sur une grande partie de l'Asie pendant près de 300 ans, notamment en Inde et à Hong Kong, avec le soutien, à un moment donné, d'une force de sécurité britannique d'environ 260 000 hommes. Son expansion s'est autofinancée grâce aux profits commerciaux – un modèle que certaines puissances occidentales ont cherché à reproduire sous des formes modernes ailleurs.

Ces dernières années, les grandes compagnies pétrolières et gazières occidentales ont mené les efforts américains et européens pour rétablir leur influence au Moyen-Orient, notamment après le retrait unilatéral des États-Unis, en 2018, de l'accord sur le nucléaire iranien (le Plan d'action global commun). Ce retrait a permis à la Chine et à la Russie d'étendre leur influence via l'Iran et à travers ce que l'on appelle souvent le « Croissant chiite », englobant l'Irak, la Syrie et le Liban, et s'étendant jusqu'à d'anciens alliés occidentaux comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Durant le second mandat du président Donald Trump, la pression sur l'Iran s'est intensifiée, ciblant indirectement la Chine et la Russie. Un autre facteur a été la perte, pour l'Europe, des approvisionnements en pétrole et en gaz russes suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, ce qui a renforcé la nécessité de nouvelles opportunités d'exploration et d'exploitation au Moyen-Orient.

Ce projet est mené par des entreprises telles que Chevron, ConocoPhillips et ExxonMobil (États-Unis), BP et Shell (Royaume-Uni), Total Energy (France), ENI (Italie) et Repsol (Espagne). La participation de Qatar Energy à un consortium avec ENI en Libye souligne le rôle potentiel du pays comme fournisseur clé de gaz naturel liquéfié pour l'Europe après la guerre en Ukraine, notamment compte tenu de son statut d'allié majeur non membre de l'OTAN.

Malgré le conflit civil qui perdure depuis 2011, la Libye conserve un important potentiel pétrolier et gazier. Avant la chute de Kadhafi, la production s'élevait à environ 1,65 million de barils par jour de pétrole brut léger de haute qualité, très recherché sur les marchés méditerranéens et d'Europe du Nord-Ouest. Le pays possède également les plus importantes réserves prouvées de pétrole d'Afrique, estimées à environ 48 milliards de barils.

Avant la destitution de Kadhafi, la production était en hausse par rapport aux quelque 1,4 million de barils par jour de l'an 2000, même si elle restait inférieure au pic de la fin des années 1960, qui dépassait les 3 millions de barils par jour. À l'époque, la Compagnie nationale de pétrole prévoyait de mettre en œuvre des techniques de récupération assistée du pétrole afin d'accroître la production des gisements matures, dans l'espoir d'ajouter environ 775 000 barils par jour à sa capacité de production.

Au plus fort de la guerre civile, la production s'est effondrée à environ 20 000 barils par jour. Bien qu'elle ait depuis lors retrouvé son niveau d'environ 1,3 million de barils par jour – son plus haut niveau depuis mi-2013 –, des fermetures d'usines à motivation politique l'ont parfois fait chuter à un peu plus de 500 000 barils par jour.

La Libye prévoit également d'accroître sa production de gaz naturel pour devenir un fournisseur important de l'Europe d'ici le début des années 2030, en visant une production d'environ un milliard de pieds cubes standard par jour et en commençant le forage de gaz de schiste au cours du second semestre de cette année.

Certains observateurs estiment que la présence croissante de grandes entreprises occidentales en Libye pourrait, à terme, favoriser un processus de paix plus large, notamment en attirant davantage l'attention politique de Washington, Londres, Paris et Bruxelles. Cependant, la cause profonde des arrêts répétés de la production pétrolière depuis 2020 demeure inconnue.

Le maréchal Khalifa Haftar, commandant de l'Armée nationale libyenne, a conditionné l'accord de cessez-le-feu du 18 septembre 2020 conclu avec le Gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU à une solution durable concernant la répartition des revenus pétroliers. Il a proposé la création d'un comité technique conjoint chargé de superviser ces revenus, de garantir une répartition équitable des ressources, de contrôler la mise en œuvre de l'accord et d'élaborer un budget unifié répondant aux besoins de toutes les parties. La Banque centrale de Libye serait tenue d'effectuer les paiements approuvés sans délai.

Aucun de ces accords n'a cependant été mis en œuvre, et aucune négociation sérieuse n'est actuellement en cours pour les résoudre. Si l'expansion des intérêts économiques occidentaux pourrait à terme soutenir de telles réformes, la stabilité à long terme de la Libye restera incertaine tant que les différends politiques et financiers sous-jacents ne seront pas réglés en profondeur.

Le bitcoin a reculé mercredi, prolongeant ses pertes récentes, dans un contexte de prudence avant la publication de données économiques américaines clés et les commentaires attendus de la Réserve fédérale, ce qui a largement dissuadé les investisseurs de se tourner vers des actifs à haut risque tels que les cryptomonnaies.

La plus grande cryptomonnaie au monde a reçu peu de soutien suite à la révélation par Strategy Inc. — le plus grand détenteur institutionnel — d'achats supplémentaires, tandis que les acheteurs à la baisse sont restés prudents après que le Bitcoin ait chuté d'environ 50 % par rapport à son record atteint en octobre.

Le Bitcoin a chuté d'environ 1 % pour atteindre 67 746,6 $ à 01h19 ET (06h19 GMT).

Strategy achète pour 168 millions de dollars de bitcoins

Strategy a annoncé mardi avoir acheté 2 486 Bitcoins pour 168,4 millions de dollars au cours de la semaine écoulée, portant ainsi ses avoirs totaux à 717 131 pièces.

L'achat a été effectué à un prix moyen de 67 710 dollars par pièce, légèrement inférieur aux cours actuels.

Cette transaction marque le troisième achat de Bitcoin de la société en février, la dernière acquisition ayant été financée par des émissions d'actions supplémentaires.

L'entreprise avait déclaré en début de semaine qu'elle pouvait supporter une chute du prix du Bitcoin à 8 000 $ et continuer à honorer ses obligations de remboursement de dettes.

Toutefois, ces déclarations — faites après une baisse prolongée des cours du Bitcoin — ont suscité des critiques quant à la dilution potentielle des actionnaires, notamment si la société continue d'émettre de nouvelles actions pour financer de nouveaux achats de cryptomonnaies.

La stratégie est devenue une préoccupation majeure pour les investisseurs en Bitcoin, qui craignent que la baisse continue des prix ne les oblige à vendre une partie de leurs importants avoirs pour couvrir leurs obligations financières.

Les altcoins s'échangent dans une fourchette étroite.

Les cours des cryptomonnaies en général ont évolué dans une fourchette étroite mercredi, tandis que la plupart des altcoins ont continué d'enregistrer de fortes pertes lors des dernières séances, le sentiment à l'égard du secteur restant faible.

La prudence des marchés s'est également accrue avant la publication d'une série d'indicateurs économiques américains clés, notamment le compte rendu de la réunion de janvier de la Réserve fédérale, attendu plus tard dans la journée.

Les données sur la production industrielle sont attendues mercredi, les données commerciales jeudi et l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle — l'indicateur d'inflation privilégié par la Fed — vendredi.

Ces communiqués, ainsi que le compte rendu de la réunion, seront examinés de près afin de déceler d'autres indices sur l'évolution des taux d'intérêt.

Les marchés des cryptomonnaies sont sensibles aux anticipations des taux d'intérêt américains en raison de leur nature spéculative et de leur dépendance à un environnement monétaire expansionniste.

La nomination par le président américain Donald Trump de Kevin Warsh à la tête de la Réserve fédérale a provoqué de fortes pertes dans le secteur financier début février, car il est perçu comme moins enclin à un assouplissement monétaire.

Sur le marché des changes, Ethereum — la deuxième plus grande cryptomonnaie — a progressé de 1,1 % pour atteindre 2 003,20 $, tandis que le XRP a gagné 0,2 % pour s’établir à 1,4814 $.

Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 3 % mercredi après la fin des pourparlers de paix entre l'Ukraine et la Russie à Genève, deux heures seulement après leur début, dans des négociations que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifiées de « difficiles ».

Le prix du pétrole brut Brent a augmenté de 1,85 $, soit 2,7 %, pour atteindre 69,27 $ le baril à 12 h 27 GMT, tandis que le prix du pétrole brut américain West Texas Intermediate a augmenté de 1,78 $, soit 2,9 %, pour atteindre 64,11 $.

À l'issue des pourparlers, Zelensky a accusé la Russie de tenter délibérément de ralentir les progrès vers un accord visant à mettre fin à quatre années de guerre.

De son côté, le négociateur en chef russe, Vladimir Medinsky, a déclaré que les pourparlers avaient été difficiles mais menés dans une atmosphère professionnelle, ajoutant qu'une nouvelle session aurait lieu prochainement.

Les pourparlers menés en Suisse sous l'égide des États-Unis interviennent alors que le président américain Donald Trump a indiqué à deux reprises ces derniers jours que leur succès dépendait des mesures prises par l'Ukraine pour garantir des progrès.

Dans un autre ordre d'idées, la Hongrie a annoncé avoir suspendu ses livraisons de diesel à l'Ukraine voisine et ne les reprendra pas tant que Kiev n'aura pas rétabli les flux de pétrole brut vers la Hongrie via l'oléoduc Druzhba, a déclaré mercredi le ministre des Affaires étrangères, Peter Szijjarto.

Ces dernières semaines ont été marquées par des perturbations dans les approvisionnements en pétrole russe transitant par l'Ukraine vers la Slovaquie et la Hongrie, perturbations que Kiev attribue à une attaque russe survenue le 27 janvier.

Progrès dans les négociations entre les États-Unis et l'Iran

Les prix du pétrole ont chuté mardi après que l'Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord sur les « principes directeurs » des pourparlers visant à résoudre leur long différend nucléaire, même si cela ne signifie pas qu'un accord final est proche, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

Alors que les pourparlers débutaient mardi, les médias d'État iraniens ont rapporté que Téhéran avait temporairement fermé certaines parties du détroit d'Ormuz — une voie vitale pour l'approvisionnement mondial en pétrole — invoquant des « précautions de sécurité » lors d'exercices militaires des Gardiens de la révolution dans la région.

Les médias d'État ont ensuite indiqué que le détroit n'avait été fermé que pendant quelques heures, sans préciser s'il avait rouvert complètement.

Bjarne Schieldrop, analyste en chef des matières premières chez SEB, a déclaré dans une note : « L'Iran comprend désormais les tactiques de négociation de Trump et sait également que perturber les exportations de pétrole via le détroit d'Ormuz et faire grimper les prix à 150 dollars le baril est la dernière chose que Trump souhaite. »

Il a ajouté : « L’Iran a largement le temps de négocier calmement. »

L'agence de presse semi-officielle Fars a rapporté que l'Iran et la Russie mèneront des exercices navals conjoints en mer d'Oman et dans le nord de l'océan Indien jeudi, quelques jours après les exercices des Gardiens de la révolution dans le détroit d'Ormuz.

Le cabinet de conseil politique Eurasia Group a indiqué mardi dans une note à ses clients qu'il estimait à 65 % la probabilité de frappes militaires américaines contre l'Iran d'ici la fin avril.

données sur les stocks américains attendues

Les investisseurs attendent les rapports hebdomadaires de l'American Petroleum Institute, qui seront publiés plus tard ce mercredi, ainsi que les données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), l'organe statistique du département de l'Énergie, attendues jeudi.

Un sondage Reuters a montré que les analystes s'attendent à ce que les stocks de pétrole brut américains aient augmenté la semaine dernière, tandis que les stocks de distillats et d'essence auraient probablement diminué.

Le dollar américain s'est maintenu ferme mercredi, les risques géopolitiques maintenant les marchés dans un climat de prudence, tandis que les investisseurs attendaient le compte rendu de la réunion de la Réserve fédérale pour obtenir des indications sur la future orientation des baisses de taux d'intérêt.

Le yen s'est stabilisé après la publication de données montrant une amélioration du climat des affaires dans le secteur manufacturier japonais, ainsi qu'une annonce du président américain Donald Trump concernant la première série d'investissements japonais majeurs prévus aux États-Unis.

Le dollar néo-zélandais a été la devise la plus active lors des échanges asiatiques du matin, les vendeurs entrant sur le marché après que la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu ses taux d'intérêt inchangés et confirmé que la politique monétaire devrait rester accommodante.

La position de la banque reflète la fragilité persistante de l'économie de cette nation du Pacifique Sud.

Les marchés financiers ont également continué de suivre de près l'évolution de la situation géopolitique après l'annonce par l'Iran de progrès dans les négociations nucléaires avec les États-Unis à Genève, tandis que les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie se poursuivaient.

Samara Hammoud, stratégiste en devises à la Commonwealth Bank of Australia, a déclaré dans une note :

« L’appétit pour le risque s’est affaibli en raison des inquiétudes liées à la reprise des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à la volatilité des marchés boursiers américains, ce qui a temporairement soutenu le dollar américain. »

Elle a ajouté : « Toutefois, les informations selon lesquelles les États-Unis et l'Iran ont réalisé des progrès et sont parvenus à un "cadre général" lors des négociations nucléaires en Suisse ont contribué à apaiser ces craintes. »

L'Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord sur les principaux « principes directeurs » lors d'un deuxième cycle de pourparlers indirects sur le différend nucléaire mardi, même si un accord final n'est pas imminent, selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi.

À Genève également, les négociateurs ukrainiens et russes ont conclu la première journée de pourparlers de paix sous l'égide des États-Unis, qui durent deux jours, alors que Trump fait pression sur Kiev pour qu'elle s'oriente rapidement vers un accord mettant fin à quatre années de conflit.

Alors que de nombreux marchés asiatiques sont fermés pour les congés du Nouvel An lunaire, les investisseurs attendent le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale et les principales données économiques américaines pour obtenir de nouveaux catalyseurs de marché.

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) devrait publier le compte rendu de sa réunion de janvier plus tard mercredi, tandis que le département du Commerce publiera vendredi l'estimation préliminaire du PIB américain du quatrième trimestre.

L'indice du dollar, qui mesure la devise américaine par rapport à un panier de devises comparables, est resté stable à 97,16 après deux jours de hausse, tandis que l'euro a reculé de 0,06 % à 1,1846 $.

Le yen s'est maintenu à 153,23 pour un dollar, tandis que la livre sterling a reculé de 0,07 % à 1,3558 dollar après avoir perdu 0,5 % lors de la séance précédente.

Des données antérieures ont montré que les exportations japonaises ont progressé pour le cinquième mois consécutif en janvier, tandis que l'enquête Reuters Tankan a apporté un certain soutien à une économie en ralentissement, la confiance des fabricants s'étant améliorée en février pour la première fois en trois mois.

Le Fonds monétaire international a exhorté le Japon à poursuivre la hausse des taux d'intérêt et à éviter tout nouvel assouplissement budgétaire. L'administration Trump a également annoncé trois projets d'une valeur de 36 milliards de dollars qui seront financés par le Japon, constituant la première tranche d'un plan d'environ 550 milliards de dollars approuvé par Tokyo pour réduire les droits de douane américains.

Le dollar australien a reculé de 0,1 % face au dollar américain, à 0,7076 $, tandis que le dollar néo-zélandais a baissé de 0,4 % à 0,6016 $.

La Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a maintenu son taux directeur inchangé à 2,25 % lors de la première réunion présidée par la gouverneure Anna Brehmer, les responsables politiques soulignant que la politique monétaire devait rester accommodante pour soutenir la reprise économique.

Sur les marchés des cryptomonnaies, le Bitcoin a chuté de 0,7 % à 67 167,14 $, tandis que l’Ethereum a reculé de 1,15 % à 1 976,18 $.